Интеграция S2 CRM с Точка банк

Интеграция позволяет автоматически загружать входящие платежи в S2 CRM. Платежи могут автоматически связываться со счетами. Сопоставление контрагентов происходит по ИНН. В случае отсутствия контрагента автоматически будет создан новый с заполненными реквизитами.

Установка и настройка

Перейдите в "маркетплейс приложений" и найдите приложение: "Точка банк", нажмите кнопку: "Подключить", далее "Разрешить".

Нажмите на кнопку: "Вернуться к приложению"

Перейдите на вкладку "Управление", нажмите на "Шестеренку" для настройки

Нажмите кнопку : "Подключить"

Перейдите по ссылке авторизации в Точка банк

Авторизуйтесь в банке

Ознакомьтесь с разрешениями и нажмите "Перейти к настроке"

Нажмите кнопку "Продолжить"

Нажмите кнопку "Предоставить доступ"

Подключение выполнено. Далее в настройках приложения вы можете указать параметры привязки платежей к счетам. Для этого установите флаг для пункта привязывать платежи к счетам.

Алгоритм привязки:

Если компания есть в CRM системе получаем список ее неоплаченных счетов.

1. Если сумма неоплаченного соответствует сумме платежа - платеж автоматически привязывается к этому счету.

2. Если п.1 не дал результата ищется первый подходящий счет с суммой задолженности больше суммы платежа, в случае успеха платеж привязывается к данному счету.

3. Если п.1 и п.2 не дали результата - платеж создается без привязки к счету

Использование

Платежи создаются автоматически по факту поступления денежных средств на Ваш расчетный счет в ТОЧКА банк.

*Обратите внимание в момент подключения приложения создается один тестовый платеж



Из правой панели можно перейти в приложение, в данном блоке отображается актуальное состояние Ваших счетов. 

*Доступ к этому интерфейсу имеют пользователи с ролью Управляющий


Интерфейс

Приложение имеет пробный период 7 дней, далее 500 рублей/месяц