Интеграция S2 CRM с Точка банк
Интеграция позволяет автоматически загружать входящие платежи в S2 CRM. Платежи могут автоматически связываться со счетами. Сопоставление контрагентов происходит по ИНН. В случае отсутствия контрагента автоматически будет создан новый с заполненными реквизитами.
Установка и настройка
Перейдите в "маркетплейс приложений" и найдите приложение: "Точка банк", нажмите кнопку: "Подключить", далее "Разрешить".
Нажмите на кнопку: "Вернуться к приложению"
Перейдите на вкладку "Управление", нажмите на "Шестеренку" для настройки
Нажмите кнопку : "Подключить"
Перейдите по ссылке авторизации в Точка банк
Авторизуйтесь в банке
Ознакомьтесь с разрешениями и нажмите "Перейти к настроке"
Нажмите кнопку "Продолжить"
Нажмите кнопку "Предоставить доступ"
Подключение выполнено. Далее в настройках приложения вы можете указать параметры привязки платежей к счетам. Для этого установите флаг для пункта привязывать платежи к счетам.
Алгоритм привязки:
Если компания есть в CRM системе получаем список ее неоплаченных счетов.
1. Если сумма неоплаченного соответствует сумме платежа - платеж автоматически привязывается к этому счету.
2. Если п.1 не дал результата ищется первый подходящий счет с суммой задолженности больше суммы платежа, в случае успеха платеж привязывается к данному счету.
3. Если п.1 и п.2 не дали результата - платеж создается без привязки к счету
Использование
Платежи создаются автоматически по факту поступления денежных средств на Ваш расчетный счет в ТОЧКА банк.
*Обратите внимание в момент подключения приложения создается один тестовый платеж
Из правой панели можно перейти в приложение, в данном блоке отображается актуальное состояние Ваших счетов.
*Доступ к этому интерфейсу имеют пользователи с ролью Управляющий
Интерфейс
— Бесплатные Сайты и CRM.