Интеграция МойСклад с Точка банк
Интеграция позволяет автоматически загружать входящие платежи в МойСклад. Платежи могут автоматически связываться со счетами. Сопоставление контрагентов происходит по ИНН. В случае отсутствия контрагента автоматически будет создан новый с заполненными реквизитами. Доступна автоматическая выгрузка исходящего платежа в банк.
Установка и настройка
Перейдите по ссылке и установите приложение: Точка банк - автоматический импорт платежей, далее перейдите в настройки приложения.
Нажмите на кнопку: "Подключить Точка банк" и авторизуйтесь в нем.
Ознакомьтесь с разрешениями и нажмите "Перейти к настроке"
Нажмите кнопку "Продолжить"
Нажмите кнопку "Предоставить доступ"
Подключение выполнено. Далее в настройках приложения вы можете указать параметры привязки платежей к счетам. Для этого установите флаг для пункта привязывать платежи к счетам.
Алгоритм привязки:
Если компания есть в CRM системе получаем список ее неоплаченных счетов.
1. Если сумма неоплаченного соответствует сумме платежа - платеж автоматически привязывается к этому счету.
2. Если п.1 не дал результата ищется первый подходящий счет с суммой задолженности больше суммы платежа, в случае успеха платеж привязывается к данному счету.
3. Если п.1 и п.2 не дали результата - платеж создается без привязки к счету
Алгоритм привязки:
Если компания есть в CRM системе получаем список ее неоплаченных счетов.
1. Если сумма неоплаченного соответствует сумме платежа - платеж автоматически привязывается к этому счету.
2. Если п.1 не дал результата ищется первый подходящий счет с суммой задолженности больше суммы платежа, в случае успеха платеж привязывается к данному счету.
3. Если п.1 и п.2 не дали результата - платеж создается без привязки к счету
Так же в настройках можно указать параметр экспорта исходящих платежей в банк. В случае отключения настройки возможность экспорта будет отключена.
Использование
Платежи создаются автоматически по факту поступления денежных средств на Ваш расчетный счет в ТОЧКА банк.
В случае наличия подходящих счетов и включенной настройки платеж автоматически свяжется со счетом
Отправка исходящих платежей
Сначала необходимо создать исходящий платеж.
Обязательно проверить заполненность данных по вашей компании и контрагенту:
Название, ИНН, КПП, Расчетный счет, БИК банка.
Поле назначение платежа обязательно должно содержать признак НДС(Пример: Без НДС)
В случае успешной отправки платежа при следующем открытии этого же платежа вы получите соответствующее уведомление в окне виджета и не сможете отправить его повторно.
В случае ошибок в платеже вы получите соответствующее уведомление.
— Бесплатные Сайты и CRM.